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投資組合再平衡計算器

輸入目前持有量和目標權重以計算建議的買入/賣出。支援透過貢獻進行僅購買再平衡。

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如何使用

  1. 輸入資產名稱、目前金額和目標權重(%)。
  2. 設定額外現金(貢獻/提取)和交易限制。
  3. 查看分配前/後、交易清單、漂移和圖表。

輸入

資產 目前金額 目標重量(%) 行動
交易限制
載入樣本
匯出和分享

結果

分配前/分配後

資產 之前金額 體重前 目標體重 目標金額 貿易 金額後 稱重後 之前漂移 漂移後

交易

資產 行動 金額 金額後 稱重後

分配圖

常見問題解答

目標權重總和必須為 100% 嗎?

是的。計算器驗證目標權重實際上為 100%。

在沒有貢獻的僅購買模式下會發生什麼?

不執行任何交易並顯示警告。

額外現金可以是負數嗎?

是的(退出),但是某些限制可能會使問題變得不可行。

在此頁面上我首先應該做什麼?

從所需的最少輸入或主按鈕附近顯示的第一個操作開始。將基線執行的可選設置保留為預設值,然後一次更改一項設置,以便您可以解釋導致每次輸出變化的原因。

為什麼此頁面與其他工具不同?

不同的頁面通常使用不同的預設值、單位、舍入規則或假設。在比較輸出之前對齊這些設定。如果差異仍然存在,請比較每個中間步驟,而不僅僅是最終數字。