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投資組合再平衡計算器

輸入目前持有量、目標權重與新增資金,計算建議買入或賣出金額,並比較再平衡前後的配置。

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如何使用

  1. 輸入資產名稱、目前金額和目標權重(%)。
  2. 設定額外現金(新增資金/提取)和交易限制。
  3. 查看分配前/後、交易清單、偏離和圖表。

輸入

資產 目前金額 目標權重(%) 行動
交易限制
載入樣本
匯出和分享

結果

分配前/分配後

資產 之前金額 調整前權重 目標權重 目標金額 交易 金額後 調整後權重 之前偏離 偏離後

交易

資產 行動 金額 金額後 調整後權重

分配圖

常見問題解答

目標權重總和必須為 100% 嗎?

是的。計算器驗證目標權重實際上為 100%。

在沒有貢獻的僅購買模式下會發生什麼?

不執行任何交易並顯示警告。

額外現金可以是負數嗎?

是的(退出),但是某些限制可能會使問題變得不可行。

在此頁面上我首先應該做什麼?

從所需的最少輸入或主按鈕附近顯示的第一個操作開始。將基線執行的可選設置保留為預設值,然後一次更改一項設置,以便您可以解釋導致每次輸出變化的原因。

為什麼此頁面與其他工具不同?

不同的頁面通常使用不同的預設值、單位、舍入規則或假設。在比較輸出之前對齊這些設定。如果差異仍然存在,請比較每個中間步驟,而不僅僅是最終數字。